1．掌握必要的證券專業(yè)知識
證券市場的本身是一門非常廣泛而深奧的學(xué)問，當(dāng)然一般普通投資人很難研究透徹，但是若想成為一個穩(wěn)健而成功的投資人就必需花些心血和時間去研究些最基本的證券知識，假如連一些基本的投資知識都沒有就妄想碰運氣賺大錢，即使運氣好誤打誤撞撈上一筆，不久也肯定會再陪進去。
2．認清投資環(huán)境，把握投資時機
股市與經(jīng)濟環(huán)境、政治環(huán)境息息相關(guān)，經(jīng)濟衰退、股市萎縮、股價下跌；反之，經(jīng)濟復(fù)蘇、股市繁榮、股價上漲。政治環(huán)境亦復(fù)如此。政治安定、社會進步、外交順暢、人心踏實、股市繁榮、股價上漲；反之，人心慌亂、股市蕭條、股價下跌。
在股市中常聽到一句格言“選擇買賣時機比選擇股票種類更重要”。這也就是說在投資前應(yīng)先認清投資的環(huán)境，避免逆勢買賣，有許多人在未了解股市大勢之前即糊里糊涂盲目買賣，結(jié)果與股勢反道而行。多頭市場時做空，空頭市場時卻做多，這種人焉與能不賠光老本？
3．確定合適的投資方式
股票投資采用何種方式，因投資人的性格與空閑時間而定，一般而言，不以賺取差價為主要目的，而是想獲得公司紅利或參加公司經(jīng)營者多采用長期投資方式。本身有職業(yè)，沒有太多時間前往股票市場，而又有相當(dāng)積蓄及投資經(jīng)驗的，適合采用中期投資方式。時間較空閑，有豐富經(jīng)驗，反應(yīng)靈活的人可采用短線交易的方式。經(jīng)驗豐富，整天無事，且自認反應(yīng)快，賭性濃，喜愛找刺激的人，多半向往當(dāng)日交易。
就理論而言，短期投資利潤最高，次為中期投資，再次為長期投資。但經(jīng)驗上證明很少人能每次準確的在底部買進，頂部賣出，所以就平均獲益能力來計算，中期與長期投資較期投資利潤高，當(dāng)日交易投機性最濃且具有賭博性質(zhì)，是賺是賠一半憑經(jīng)驗，一半靠運氣，風(fēng)險大，傷腦筋，害身體，一般投資人最好不要輕易嘗試。
4．制定周詳?shù)馁Y金運作計劃
俗語說“巧婦難為無米之炊”，股票交易中的資金就如同我們賴以生存解決溫飽的大米一樣。大米有限，不可以任意浪費和揮霍，因此巧婦如何將有限的“米”用于“炒”一鍋好飯，便成為極重要的課題。
